尼子勝久との約束を果たしたい秀吉
播磨攻めを進めていた秀吉でしたが、織田方についたはずの別所長治が離反。
さらに毛利・宇喜多の軍勢が上月城へ攻め寄せているとの知らせが入ります。
秀吉は、毛利によって所領を奪われた尼子家の再興を願う尼子勝久と、その旧臣・山中幸盛に上月城の守備を託していました。
勝久らを見捨てることができない秀吉は、信長へ援軍を要請しますが、織田方の軍勢は現れません。二人との約束を果たせなかったことを深く悔いるのでした。
そんななか秀吉は、かつて毛利に追われていた尼子勝久とその家臣が、自分を頼ってきたときのことを回想します。