「お前は何かしているのか？」

「誰も幸せになんかなれない」という女性の声を背景に、男性たち二人によってとらえられる女性の姿が映し出される。

続けて＜華やかな世の光と影＞という文字が流れる中、もだえ苦しむ女郎たち。

「このままじゃ…廃れるばかりじゃねえすか」と地面に座り込んで肩を落とす蔦重。

吉原の女郎屋「大黒屋」の女将・りつ（安達祐実）、「大文字屋」の市兵衛（伊藤淳史さん）、「扇屋」の主・扇屋宇右衛門（山路和弘さん）らが並び、江戸の町を肩で風を切って進む。

「べらぼうめぇ！」と蔦重の育ての“親”駿河屋市右衛門（高橋克実さん）が殴りつける。

屋敷にて、意次と対面した蔦重。

意次から「お前は何かしているのか？客を呼ぶ工夫を」と問われる。